Un percorso formativo completo per valorizzare e monetizzare consulenza e professionalità

Guarda il video di presentazione di Salvatore Infantino

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.”

(Winston Churchill)

La consulenza successoria per programmare la continuità familiare e aziendale

Brochure del corso

Organizzare e pianificare il trasferimento del proprio patrimonio permette di indirizzarlo al meglio nei tempi e nei modi e consente di evitare rimbalzi successori, conflitti tra gli eredi e significative dispersioni fiscali.

Un trasferimento successorio non pianificato subisce invece gli effetti di un impianto normativo che comporta costi frontali che si potrebbero invece ridurre o eliminare, che non tiene conto delle esigenze e delle volontà personali e non di rado impone dei vincoli sulla disponibilità del patrimonio.

In pratica pianificare è un atto di semplice buon senso che ha molte implicazioni positive e non ha controindicazioni. Citando Catalano è come dire “E’ meglio essere promossi a giugno che bocciati a settembre”.

Il ruolo dell'Heritage Advisor

La pianificazione successoria è per sua natura multidisciplinare: richiede l’utilizzo di strumenti giuridici, fiscali, patrimoniali, assicurativi e finanziari.

I suoi benefici sono evidenti ma la necessità dell'intervento di varie professionalità che operino in maniera sincrona e coordinata la rendono di fatto poco praticata.

Il risultato di ciò è un'importante area di business per i consulenti assicurativi e finanziari che, motivati anche dalla possibilità di collocare in maniera agevole i propri prodotti, vogliono acquisire le competenze necessarie per orientare i clienti in ambito patrimoniale e successorio e svolgere una fondamentale attività di consulenza, di coordinamento e di raccordo delle varie professionalità impegnate.

“L'uomo che vuole dirigere l'orchestra deve voltare le spalle al pubblico.”

(James Crook)

Descrizione del corso

Nella prima fase ci concentriamo sul valore della pianificazione successoria e sulle ragioni per cui è decisamente preferibile organizzare per tempo il trasferimento generazionale. Analizziamo poi alcune consulenze che si sono risolte grazie all’acquisto di soluzioni assicurative; attraverso l’analisi di questi casi concreti e mediante precisi percorsi di riflessione individuiamo alcune dinamiche  ricorrenti

Analizziamo quindi gli strumenti necessari per orientare i clienti verso una buona pianificazione successoria concentrandoci sulle logiche di base e sulle possibilità giuridiche e fiscali. Attraverso esercitazioni e case history, che includono anche riflessioni sul valore strategico e sul valore sociale della pianificazione successoria, impostiamo le basi tecniche per erogare una consulenza di alto profilo e incentrata sul buon senso

Nella terza fase ci focalizziamo sulle strategie di comunicazione più funzionali a sensibilizzare i clienti sul tema della pianificazione successoria. Il lavoro sul processo commerciale si estende poi naturalmente verso la generazione di referenze e lo sviluppo di un network di relazioni professionali (che include anche  gli stessi consulenti fiscali e legali del nostro prospect), per attivare un volano di  sviluppo del business.

Nell'ultima fase ci concentriamo sul marketing e sull'organizzazione del lavoro con particolare attenzione ai  tempi e alle modalità più funzionali per integrare le nuove competenze all’interno del proprio quotidiano e sviluppare precisi modelli di business rivolti al target famiglie e al target aziende.

Al termine del corso ai partecipanti è rilasciato l’attestato di partecipazione insieme ad un intero impianto  di supporto operativo.

Più di un training!

Un reale programma operativo per differenziarsi nel mercato

Scheda del corso

Formazione, strategie commerciali, piani d'azione, strumenti di marketing insieme a coaching operativo a supporto dei risultati

“Il fare prevale sul pensare.”

(Paolo Crepet)

I supporti di marketing

inclusi nel training

brochure digitale

Vedi il template della brochure

sito web personale

Esplora il sito internet di esempio

editor linkedin

Vai al gruppo di cui puoi essere editor

Il coaching operativo

Check-up successori assistiti in videocall

Dopo il corso potrai usufruire di 5 check-up computerizzati assistiti in videocall e se lo riterrai utile potrai anche far partecipare il tuo cliente prospect.

Al termine dei check-up riceverai un report successorio dettagliato che include le eventuali criticità rilevate e le dispersioni fiscali presenti

Info e costi

Per partecipare

Quota di partecipazione: € 960 + iva

Numero chiuso: 12 partecipanti

Termine ultimo per iscriversi: 30 aprile 2022

Programma del training

3 incontri on line

Il corso è strutturato in tre sessioni, ciascuna di 4 ore, intervallate tra loro da un periodo di circa 10 giorni.

Le attività in e-learning avvengono attraverso il sistema di videoconferenze Google Meet.

E’ necessario quindi scaricare l’app gratuita Google Meet e disporre di una buona connessione a internet.

E’ preferibile inoltre collegarsi da un personal computer con tastiera per poter partecipare al meglio alle esercitazioni e ai lavori di gruppo. Il training è a numero chiuso per favorire le interazioni e dare riscontri alle esperienze operative dei partecipanti.

Le attività didattiche sono progettate in e-learning e prevedono fasi di osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta, sperimentazione attiva ed analisi delle esperienze concrete.

Al termine del percorso sono previste 5 sessioni di coaching operativo insieme ad un servizio di check-up successorio.